Les affaires, 3 octobre 1998, Cahier 2

[" La fraude à l'assurance se traduit par une facture annuelle de 2 milliards de dollars au Canada chaque année, somme qui vient gonfler les primes des assurés p.B3 Chez les courtiers, on craint les pertes d'emplois massive éposé au début de septembre, le rapport MacKay sur l\u2019avenir des services financiers nous transporte dans un décor familier : mêmes acteurs, mêmes arguments, bref même débat que celui qui a eu cours i! y à quelques mois quand la Loi québécoise sur la distribution des services financiers, le projet de loi 188, faisait son chemin dans les officines de Québec.Ce n\u2019est pas étonnant.Le rapport MacKay est de la même farine que la loi 188.Justifié par l\u2019urgence de mettre notre secteur financier à l\u2019heure de la mondialisation, de donner libre cours à des tendances présentées comme inéluctables, les conclusions du rapport sont semblables à celles de la loi québécoise et s\u2019en inspirent même un peu en recommandant la vente d\u2019assurances dans les banques.On s\u2019en doute, ce rapport ne fait pas l\u2019affaire des courtiers en assurances de dommages (IARD), les mêmes qui s\u2019opposaient farouchement au projet de loi de Bernard Landry.« Ce rapport s\u2019inscrit dans la continuité de la politi- La plupart des compagnies d'a PAGE Bl SAMEDI a 3 OCTOBRE 19938 ssurance n'ont pas encore statué sur la hausse des primes découlant de la crise du verglas.Elles attendent la réaction des réassureurs p.B6 que québécoise et nous:é Ballard, président dy \u2018Regroupement des cabinets de courtage du Québec et vice- président des courtiers d\u2019assurance du Canada.M.Ballard affirme que la vente d\u2019assurances dans les banques débouchera sur des pertes d\u2019emplois importantes.Selon lui, ce sont plus de 20 000 emplois, essentiellement dans le secteur du courtage, qui sont menacés.« Quand Desjardins a commencé à vendre de l'assurance en 1989.on a vu plusieurs PHOTO: Jean-Guy Paradis.LES AFFAIRES bureaux de courtiers disparai- tre.Cela va continuer de plus belle avec la vente d\u2019assurances qui est maintenant permise dans les caisses.Imaginez quand la Royale-Mont- réal va s\u2019y mettre ».dit-il.Les grands dangers Les courtiers plaident depuis des mois que c\u2019est trop en donner aux institutions de dépôt.IIs disent craindre les ventes liées, c\u2019est-à-dire l\u2019obligation pour le consommateur d\u2019acheter un produit d\u2019assurance s'il veut obtenir une hypothèque.par exemple.Ils soulèvent aussi la question des renseignements per- B Le président de l\u2019Assoclation des courtiers d'assurance du Québec, Serge Lyras, estime qu\u2019il aurait été préférable que Québec attende le dépôt du rapport MacKay avant d\u2019adopter la loi 188.sonnels des particuliers.Avec les données sur les revenus de leurs clients, leurs dépenses, leur hypothèque et leurs habitudes de consommation auxquelles elles ont accès avec les relevés de cartes de crédit et de cartes bancaires, les banques autant que les caisses disposent d\u2019un avantage certain sur les compagnies d\u2019assurance et les courtiers.Dans ces deux cas.le rapport émet des directives claires : si le gouvernement va de l\u2019avant avec la vente d'assurances dans les banques, il devra veiller a interdire les ventes liées et à limiter l\u2019usage des informations personnelles, tout comme le fait la loi 188.Ces restrictions ne convainquent toutefois par les courtiers.« C\u2019est impossible à contrôler.Les banques le savent et ne s\u2019en priveront pas », tranche M.Ballard.Au Mouvement Desjardins, on assure qu\u2019on respectera la loi à la lettre, même si on juge la toi 188 un peu contraignante.« Nous aurions préféré vendre plus librement.mais nous ne ferons pas ce que nous interdit la loi.Nous utili- AJOUTEZ NOTRE CARTE MÉDICAMENTS À VOTRE RÉGIME COLLECTIF 12 900 groupes et 3,6 millions de canadiens l'ont déjà fait.ÂAssuwe santé Inc, (514) 939-1534 serons néanmoins is 3 moyens qu\u2019elle nous permet ».dit André Chapleau, directeur des communications du Mouvement Desjardins, qui salue au passage les conclusions du rapport Mac- Kay.« Cela prouve que Québec a assumé son leadership en matière de services financiers.» Québec force la main d'Ottawa Les courtiers croient, quant à eux, que Québec aurait dû attendre le dépôt du rapport MacKay avant de passer aux actes.« Ce qui nous déçoit, c\u2019est que ministre Landry n'a pas attendu le dépdt du rapport avant d\u2019agir ».dit Serge Lyras.président de 1'Association des courtiers du Québec.Même si on s'attendait à un rapport favorable aux banques, d'aucuns croient que la loi 188 a forcé la main du groupe de travail sur l\u2019avenir des services financiers.« Le rapport MacKay, c'est la conséquence de la loi 188 », affirme Christian Houde, courtier d assurance de Québec.M B2 LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 EN LE ) Les assurances \u20ac Des assureurs informent et vendent par Internet \u201cDanielle à crise du verglas aura ser- lL a faire comprendre une chose : I'assurance prend toute son importance au moment de la réclamation ! Pour donner le plus d\u2019informations possible aux assurés, le milieu a un nouvel outil : Internet.Courtiers et assureurs sont présents sur le réseau et permettent même aux internautes d'obtenir des polices d\u2019assurance sans se déplacer.En octobre dernier, Assurance vie Desjardins-Lau- rentienne (ADVL) a lancé le site www.avdl.com où les consommateurs branchés peuvent se procurer des produits d'assurance de personnes.Des formulaires électroniques de souscription sont disponibles pour Assurance voyage Desjardins et Acci- rance.« Ce sont des produits simples qui s\u2019achètent parfois au téléphone, dit Jacinthe Belle- rive, conseillère en mise en marché.Pour nous, Internet est un prolongement des réseaux de vente existants.» ADVL avait déjà permis aux Québécois de cotiser à leur régime enregistré d\u2019épargne retraite (REER) par Internet en complétant un formulaire.L'achat était confirmé lors d\u2019une vérification téléphonique.Assurance auto Pour sa part, BélairDirect vend de l\u2019assurance automobile par Internet.L'internaute complète un formulaire sur le site pour l'obtention du tarif de sa prime.Quelques jours plus tard, il reçoit un courrier qui l\u2019invite à retourner le formulaire où il retrouve le prix qu\u2019il lui en coûtera.D\u2019autres options lui permettent de terminer la transaction et d'effectuer le paiement s\u2019il est intéressé.En tout temps, il peut parler à un agent.« Nous planifions déjà la deuxième phase du projet, dit Roger Sirard, directeur des communications.L'internaute obtiendra alors un prix de façon instantanée.» BélairDirect dit obtenir une centaine de demandes par semaine en provenance du Québec, de l'Ontario et du Nou- veau-Brunswick.Elle a donné priorité a I'assurance automobi- assurance.C\u2019est un lieu de référence et les gens y viennent pour obtenir de l\u2019aide et des conseils.» En les renseignant, M.Fleurant veut éviter que les gens B achètent de l\u2019assurance en le parce que Le Net est vu comme se basant sur le c\u2019est le produit un prolongement prix.et en es- que les consom- : pérant ne ja- mateurs renou- des réseaux mais avoir de vellent le plus existants.réclamations ! souvent.I En plus des Le site est très bien positionné sur le Web.Des bannières publicitaires de BélairDirect se trouvent dans Magasinez !, un site québécois qui donne des références d\u2019achat par catégories de produits, et le site Planète Québec, celui du CAA et d\u2019Infi- niT.Le cybermarché des courtiers Les courtiers ont été les premiers représentés sur Internet par l'entremise du Cybermar- ché de l'assurance (www.prestoWeb.ca/assurance/ index.html), un site qui regroupe des cabinets de courtage.Des moteurs de recherche permettent de trouver des courtiers par régions du Québec et par types d'assurances.Certains hyperliens les transportent directement sur le site des cabinets.« Nous avons créé ce cyber- marché il y a deux ans en pensant aux assurés, explique André Fleurant, concepteur.Le site devient leur porte d\u2019entrée dans le domaine de courtiers.les étudiants en assurance du Cé- gep de Sainte-Foy ont aussi leur place sur le site.Ils répondent aux différentes questions des internautes.Le cybermarché se voulait un laboratoire.M.Fleurant est désormais convaincu de son utilité.Pour Pierre Moreau, directeur du marketing du Regroupement des cabinets de courtage d\u2019assurance du Québec (RCCAQ).Internet demeure un outil promotionnel et une façon pour le courtier de mieux communiquer avec sa clientèle.Toutefois, il demeure sceptique quant à la vente directe de produits d'assurance sur le Net : « Pour le moment, Internet demeure très limité.Il sera peut-être plus populaire dans l\u2019avenir auprès d\u2019une certaine clientèle qui achète en fonction du prix.« Pour l'instant, les gens veulent encore être conseillés et le courtier est la valeur ajoutée qui leur permet de bien répondre à leurs besoins.L'assurance, c\u2019est très personnel », dit-il.M report d\u2019impôt maximum, Si vous recherchez un programme de sécurité financière qui offre rendement, flexibilité et VOUS avez trouve.Un produit standard.sur mesure! 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frauduleuses Pierre a fraude à l\u2019assurance se | ai par une facture annuelle évaluée a plus de 2 milliards de dollars qui vient gonfler les primes de tous les assurés.« Il importe de bien faire comprendre a la population le phénomene et les conséquences de la fraude », signale Raymond Medza, directeur général du Bureau d\u2019assurance du Canada (BAC).En effet, « les assureurs doivent ainsi augmenter les primes, et ce, au détriment des consommateurs honnêtes », indique la Coalition canadienne contre la fraude à l\u2019assurance, mise sur pied en 1994 par des assureurs privés, des services de police et d\u2019incendie, ainsi que des groupes de protection de consommateurs dans le but d\u2019enrayer ce fléau.Les assureurs de dommages canadiens estiment qu\u2019entre 10 à 15 % des montants d\u2019indemnisation payés en assurance habitation, en assurance automobile et en assurance des entreprises sont frauduleux.En clair, cela signifie que de 10 à 15 cents de chaque dollar de prime servent à payer les demandes frauduleuses.Fausses déclarations Une déclaration de vol d\u2019une montre Rolex alors que la montre volée était de moindre qualité, ou encore l\u2019ajout d\u2019un appareil photographique ou vidéo à une liste d\u2019objets volés, sont autant de cas types d'actes frauduleux dont la gamme varie de l\u2019exagération des dommages à la pure invention, en passant par des sinistres intentionnels.Ces demandes frauduleuses représentent pour l\u2019industrie un montant annuel d\u2019environ 1,3 milliard de dollars.Même si un sinistre intentionnel s\u2019avère plus coûteux qu\u2019une fausse déclaration, ce sont les majorations excessives qui accaparent une grande part des montants d'indemnisation payés en trop.Selon les experts indépen- PHOTO ean-Guy Paradis, LES AFFAIRES B Raymond Medza : « La plupart des assureurs ont adopté certaines mesures afin de réduire le nombre de demandes frauduleuses.» dants connus sous le nom d'ajusteurs, environ une demande sur deux serait l\u2019objet d\u2019un gonflement de réclamation.Les enquêteurs et les personnes responsables de la révision des dossiers estiment plutôt que ce ratio tourne autour de 35 %.À ce montant s\u2019ajoutent par ailleurs des coûts indirects absorbés notamment par des ressources communautaires : services d'incendie et de police, système de santé, etc.Les frais engendrés par la réadaptation des personnes blessées au cours d'accidents arrangés ou d\u2019incendies volontaires, par exemple, ou lors d\u2019examens médicaux requis par les fausses déclarations d\u2019invalidité, font ainsi grimper la facture d\u2019un autre milliard de dollars.Méthodes d'enquête Depuis sa création, la Coalition a surtout tenté de sensibiliser le public aux coûts et aux conséquences de la fraude à l\u2019assurance, notamment par l'entremise de campagnes publicitaires, de brochures, d\u2019entrevues, ou d\u2019allocutions qui, toutefois, « se sont jusqu\u2019à présent montrées trop sobres, pas assez dynamiques », admet M.Medza.Or, des études réalisées par le BAC afin de mieux cerner le phénomène de la fraude dans les assurances montrent que les assurés eux-mêmes souhaitent que les assureurs prennent des mesures efficaces pour prévenir la fraude.Plusieurs com- pour leur clientèle, reconnaît M.Medza.Il faut parvenir à identifier les fraudes avec une plus grande précision, sans en arriver a priori à soupçonner les gens de faire des déclarations frauduleuses.» Les assurés doivent donc s\u2019attendre à pagnies d\u2019assu- , u oo d\u2019autres chan- rance ont mis Déclarer l\u2019utilisation gements dans en place des d\u2019un véhicule pour des les pratiques mécanismes, de l'industrie, voire des équi- fins de promenade alors qui travaille nopes de spécialis- que l'assuré l'utilise tamment à re- tes afin de res- pour l'aller et le retour VO'r la façon serrer leurs mé- .dont les contrats thodes et leurs du travail constitue sont rédigés.processus d\u2019en- un cas de fraude Par ailleurs, les ar exemple, n haitent égale- un incendie qui survient peu de temps après un divorce, une perte d'emploi ou encore une déclaration de faillite personnelle, présenterait tous les éléments d\u2019un sinistre intentionnel et amènerait un assureur à mener une enquête plus approfondie.« Les assureurs font cependant face au danger de prendre des mesures qui pourraient s\u2019avérer offensantes ment la mise en place par l'Etat d'un cadre juridique et réglementaire.D'autant plus, révèlent certaines études, que bon nombre de consommateurs paraissent souvent ignorer que toute fraude, y compris les actes opportunistes tels que le gonflement d\u2019une demande d\u2019indemnité, constitue un délit et peut donc entraîner des poursuites.ll On veille sur vous.Comptables agréés du Québec MERCI ! Pour toute information, communiquez avec Richard Desormeau (450) 682-7772 (514) 990-7772 1-800-363-6059 À QUEL COURTIER LES COMPTABLES AGRÉÉS FONT-ILS CONFIANCE POUR LEURS PROGRAMMES D\u2019ASSURANCE?Nous sommes fiers que l\u2019Ordre ait choisi de nous confier la gestion et la commercialisation des programmes d\u2019assurances de personnes, individuelle et collective, à l'intention de ses membres.Archer, Desormeau inc.Courtier en assurances de personnes Gestionnaire de régimes collectifs et de régimes à l\u2019intention des membres de corporations professionnelles.On veille sur vous.REGROUPEMENT DES CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCE DU QUÉBEC LA FORCE DU RÉSEAU MERCI ! Pour toute information, communiquez avec Richard Desormeau (450) 682-7772 (514) 990-7772 1-800-363-6059 A QUEL COURTIER LES COURTIERS FONT-ILS CONFIANCE POUR LEURS PROGRAMMES D\u2019ASSURANCE COLLECTIVE?Nous sommes fiers que le Regroupement ait choisi de nous confier la gestion et la commercialisation des programmes collectifs d\u2019assurances de personnes à l\u2019intention de ses membres.Archer, Desormeau inc.Courtier en assurances de personnes Gestionnaire de régimes collectifs et de régimes à l'intention des membres de corporations professionnelles. B4 LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 e n\u2019est pas faute d'avoir 0: bien assurées que les PME, celles de la Monté- régie surtout, n\u2019ont jamais pu être indemnisées pour l\u2019ensemble des pertes qu\u2019elles ont subies lors de la crise du verglas.Le hic, c\u2019est qu'il y avait très peu de produits d'assurance qui les protégeaient contre ce genre d\u2019événement.« Après avoir vu sur leur contrat une clause qui les Crise du verglas : peu de PME étaient assurées contre les pertes d'exploitation :{ Cette crise a mis en lumière des trous dans les contrats d'assurance assurait contre les pertes d'exploitation, beaucoup d'entreprises ont frappé chez leur assureur pour se faire indemniser.Dans la plupart des cas, elles ont frappé un mur », affirme Maryse Rivard, courtier d'assurance pour le cabinet Ducharme Fortier, de Chambly.interruption des affaires Si les entreprises étaient parées contre l'effondrement de leur toit, les tuyaux qui Gin BRUNELLE, TRUDEL, MONETTE & LAFONTAINE INC.COURTIERS D'ASSURANCES 10000, rue Lajeunesse, Montréal (Québec) H3L 2E1 (514) 384-7950 WJ ULTIMA exists.) gèlent, le feu et tout autre dommage à leurs installations, elles ne l\u2019étaient pas vraiment en cas d\u2019interruption de leurs affaires.Ironie du sort, ce sont celles qui n\u2019ont subi aucun dommage matériel qui ont le plus écopé à ce chapitre.En fait, ce qui faisait le plus cruellement défaut a la plupart des polices d\u2019assurance, c\u2019est qu\u2019elles ne couvraient pas les pertes d'exploitation en cas de panne d\u2019électricité prolongée provoquée par un bris à l\u2019extérieur des lieux assurés, ce qui fut le lot de plusieurs entreprises.« Les compagnies d\u2019assurance ont demandé aux entreprises si leur panne d\u2019électricité était due à un dommage sur leur propriété.Si ce n\u2019était pas le cas, les assureurs ne payaient pas », explique Mme Rivard.Ce n\u2019est pas par mauvaise.volonté des assureurs, il faut le dire.Comme chacun sait, le verglas a été exceptionnel et personne n\u2019aurait cru qu\u2019une région industrialisée puisse être privée d\u2019électricité de trois semaines à un mois.Dans une police d\u2019assurance standard, les pertes d\u2019exploitation en cas de panne ne sont assurées que si cette panne est le fruit d\u2019un dommage subi par l\u2019assuré.Finalement, cette tempête a autant surpris les assureurs que les assurés.Pour les même raisons, les assureurs n\u2019ont pas couvert les dommages indirects découlant de la panne.Pensons aux pertes d'aliments dans les restaurants, dans les boucheries ou les épiceries.Pour ces commerces, la côte a été dure à remonter.Quelques chanceux Il y a néanmoins eu quelques chanceux.L'assureur Commercial Union indemnisait ce genre de pertes en cas d\u2019interruption de services publics, peu importe la cause.À cause d\u2019une ambiguïté Jean-Guy Parad s.LES AFFAIRES PHOTO H L'ampleur de la crise du verglas a autant surpris les assureurs que les assurés.dans leur contrat d\u2019assurance, à la cause.les entreprises qui avaient souscrit une assurance haut de gamme du Groupe Commerce ont pu bénéficier d\u2019une indemnité pour leurs pertes d\u2019exploitation.Celles qui étaient assurées par Lombard ont quant à elles été remboursées jusqu\u2019à 25 000 $ pour leurs pertes d'exploitation découlant de la panne, et ce, sans égard Ces entreprises sont cependant des exceptions.« Ce sont seulement quelques entreprises de moyenne envergure qui ont ainsi été indemnisées.La totalité des petites PME ne bénéficiaient pas de ce genre de couverture », précise Daniel Demers, vice- président du cabinet de courtier MCT Assurances, de Montréal.= LIMITE PERMISE wn py / Vu, / o 50° de rabais En adhérant à la Super Protection CAA, les membres du CAA- Québec profiteront d\u2019un rabais de bienvenue pouvant s'élever jusqu\u2019à 50 $.Et si vous n\u2019êtes pas membre, vous le deviendrez automatiquement et aurez droit du même coup au rabais.\\ a \\ a\" 0* d'augmentation Avec la Super Protection CAA, vous naurez aucune augmentation au moment 0 du renouvellement de votre contrat d'assu- automobile en accident, rance raison d\u2019un responsable ou non.C\u2019est garanti ! Obtenez plus de renseignements en appelant votre courtier dès maintenant.Pour connaître le courtier du Groupe Commerce le plus près de chez vous, composez le (514) 282-4167 ou le 1 888 794-6666.LE GROUPE COMMERCE Compagnie d'assurances ASSUREUR OFFICIEL DU CAA-QUÉBEC {IW NS > Les assurances LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 Lalver fg SPECI, \u2018apres-verglas : les compagnies d'assurance ajustent leur offre a crise du verglas a mis en lumière des trous dans les polices d'assurance et on peut s\u2019attendre à ce que l\u2019ensemble de l'industrie s\u2019ajuste.Plusieurs compagnies ont d\u2019ailleurs déjà réagi avec un avenant qui couvre les pertes d\u2019exploitation.Les assureurs réagissent un peu comme ils l\u2019ont fait à la suite des pluies diluviennes qui ont frappé Montréal et sa rive sud aux cours des dernières années.Auparavant, aucune compagnie n\u2019assurait les refoulements d\u2019égouts.Au- jourd\u2019hui, toutes assurent ce risque.AXA été l\u2019une des premières à s\u2019être ajustée avec son avenant Interruption de service hors des lieux qui couvre les pertes d\u2019exploitation jusqu\u2019à 25 000 $.Les autres emboîtent le pas progressivement.Les entreprises qui ont subi les affres de la tempête souscrivent pour la plupart à ce genre d\u2019avenant.« Nous l\u2019offrons à toutes, mais il y en a, notamment celles qui n\u2019ont pas eu à faire face à des pertes d\u2019exploitation, qui ne prennent pas cette protection supplémentaire », dit Daniel Demers, vice-président du cabinet de courtier MCT Assurances.Ces avenants couvrent actuellement de 10 000 à 25 000 $ de pertes d\u2019exploitation, mais les courtiers s\u2019attendent à ce que les assureurs majorent cette couverture avec le temps.Dans tous les cas, les assurés doivent porter une attention particulière aux exclusions que peut comporter leur contrat.La compagnie AXA Boréal offre sans frais supplémentaires une couverture sur les pertes d'exploitation en cas de panne hors des lieux.Cependant, ce contrat exclut les pannes découlant de la chute d\u2019un pylône.Contrat sur mesure Par ailleurs, pour les entreprises dont les pertes d\u2019exploitation peuvent dépasser de beaucoup 25 000 $, 11 est préférable de demander à son courtier qu\u2019il négocie un contrat sur mesure.Dans leur cas, il est plus indiqué d\u2019obtenir un avenant qui étend le remboursement de frais supplémentaires à la location de puissantes génératrices pour alimenter leur usine.« Pour les entreprises qui, par exemple, ont un chiffre d\u2019affaires de 100 M$, cette solution est plus acceptable autant pour elles que pour les assureurs qui ne peuvent couvrir des pertes d\u2019exploitation trop importantes.Mais ce genre de contrat se négocie à la pièce entre l\u2019assureur et le courtier », explique M.De- mers.= HE Selon Daniel Demers, les assureurs rehausseront la protection en fonction de la dernière tempête.PHOTO : Jean-Guy Paradis, LES AFFAIRES C'est la raison pour laquelle Untm CANADAS à créé l'assurance Invalidité Plus,\u201c le seul contrat qui prévoit des prestations pour invalidité catastrophique.Conjugnuée à l\u2019assurance-invalidité de longue durée d'Untm Cavaba, l'assurance Invalidité Plus permet de remplacer jusqu'à la totalité du revenu mensuel au lieu du traditionnel 60% ou 66 2/3%.Un grand soupir de soulagement s'il vous faut des soins personnels, de l'équipement adapté ou transformer votre logement.Ce n'est là qu'un exemple parmi tant d\u2019autres des solutions innovatrices offertes par Unt ar.En vous souhaitant de vivre longtemps.UNUMCANADA Nous vovons plus loin.Pour dde plis amples rever guonents, appriez-Hois ate 1- Soo 36700 pS Uso Caos aod\u201d fat partse de LA veu d'Amérique, compagne d'assetance-vte BG LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 gnies d'assurance, il est encore trop tôt pour statuer sur la hausse éventuelle des primes d'assurance habitation découlant du verglas de janvier.Chez les assureurs du Québec, on attend toujours de voir comment réagiront les réassureurs.Même si une augmentation des primes apparaît d\u2019ores et déjà inévitable, on ignore toujours quand et dans quelle proportion elle gonflera la facture d\u2019assurance des particuliers et des entreprises.On aura sans doute une meilleure idée d'ici la fin de l\u2019année, période durant laquelle les compagnies de réassurance, des multinationales qui assurent les assureurs en cas de catastrophe, décideront si elles augmentent ou non leurs primes.Les compagnies de réassurance, pa la plupart des compa- Verglas : l'ampleur de de la hausse des primes toujours pas connue L'effet de la crise sur les primes de réassurance sera connu à la fin de l'année rappelons-le, ont épongé les trois quarts des pertes attribuables à tempête, « Il est trop tôt pour se prononcer.On s\u2019attend à des réajustements des primes de réassurance.On en saura plus en novembre », indique Gina Perreault, porte-parole des Assurances générales Desjardins.C'était la première fois au Québec que les compagnies de réassurance étaient appelées à verser des indemnités.Bien que la note ait été salée, il n\u2019est pas évident que ces compagnies majoreront les primes.Ces primes sont établies selon des calculs complexes qui tiennent compte de la récurrence d\u2019événement comme le verglas.Or, on s\u2019entend a dire que la tempéte a été exceptionnelle et qu\u2019il y a peu de chances qu\u2019un tel événement se reproduise.En outre, la plupart des réassureurs définissent leurs iD) primes selon les risques qu\u2019ils assument à l\u2019échelle mondiale.Si la facture du verglas est répartie sur tous leurs clients internationaux, la hausse pourrait être minime.Bref, on nage encore en pleine spéculation.Réunis récemment en comité de tarification, les membres du département des souscriptions d\u2019AXA assurances et les actuaires de la compagnie n'avaient toujours pas décidé du montant de la hausse à venir, ni même s\u2019il y aura une hausse.AXA attend la réaction des réassureurs, mais aussi de fermer tous les dossiers verglas.« Nous sommes dans le processus mais nous n\u2019avons toujours pas statué sur une hausse », confirme Réjane Legault, porte-parole de l\u2019assureur.Hausse des primes Au Groupe Commerce, au contraire, la crise du verglas et oculaires Assurance et assistance voyage Obtenez Assurances vie, maladie, invalidité, soins dentaires Assurance annulation Protection juridique Programme d'aide aux employés Posaction Plus Epargne-retraite Rentes immédiates Os La Personnelle Vie corporation d'assurance Croupe MFQ Québec | 800 363-9683 Montréal | 888 899-4959 Rentes de survivants Service CAPSS Carte Dentaide Paiement préautorisé Logiciel d'administration d'assurance collective s\u2019est déjà répercutée sur la facture de ses clients.L'assureur de Saint-Hyacinthe a augmenté ses primes de 8 %, dont la moitié est la conséquence directe du verglas.« Avant le verglas, nous avions prévu hausser nos primes de 4 %.Pour mieux répartir une autre hausse qui nous semblait inévitable, nous avons augmenté les primes d\u2019un autre 4 %», explique Bernard Tremblay, vice-président actuariat du Groupe Commerce.Cette hausse n\u2019est pas le résultat d\u2019un calcul actuariel, indique-t-il, mais une mesure visant à éviter une augmentation ultérieure trop substantielle.Pour mieux faire avaler la pilule, la compagnie veut y aller progressivement.« C\u2019est certain qu\u2019il y aura une nouvelle hausse l\u2019année prochaine et probablement l\u2019année suivante, mais elles seront moins importantes », poursuit M.Tremblay.PHOTO : Jean-Guy Paradis, LES AFFAIRES HE La crise du verglas devrait avoir un impact sur les termes mêmes des contrats d'assurance.La majorité des compagnies d'assurance ont augmenté leurs primes de 7 à 10 % au printemps dernier, mais, pré- cisent-elles, elles sont attribuables à d\u2019autres événe- ments que le verglas, notamment au déluge du Saguenay (1996), aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Montréal (1996) et sur la Rive-Sud (1997), ainsi qu\u2019au redoux de février 1997.Ces sinistres ont créé une forte pression à la hausse après des années de relative stabilité au chapitre des primes d\u2019assurance habitation.Par ailleurs, la crise du verglas aura vraisemblablement un impact sur les termes mêmes des contrats d\u2019assurance.On se souviendra qu\u2019une part importante des quelque 600 000 réclamations concernait des pertes de réfrigérateur.Pour éviter un tel flot de réclamations, le Bureau d\u2019assurance du Canada (BAC) a recommandé à ses membres de ne plus assurer le contenu des réfrigérateurs sans franchise.On doit s\u2019attendre a ce que les compagnies d\u2019assurance répondent favorablement aux recommandations du BAC.M lendemains.OR YI Eee Mieux vaut obtenir ses protections sur la vie, le salaire, les obligations financiéres, les voyages, etc., auprés d'un agent ou d'un courtier membre de I'Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec.Car non seulement I'AIAPQ surveille et contréle I'activité professionnelle de ses membres, mais elle possède l'autorité nécessaire pour leur imposer des sanctions s'ils dérogaient aux règles mises en place pour vous protéger.Et tous les membres de l'AIAPQ, sans exception, détiennent une assurance responsabilité qui vous protège contre les fautes professionnelles.Pour que vous puissiez profiter de la vie, sans vous préoccuper de certains comme personne! ASSOCIATION DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE NF somes 13 000 PLANIFICATEURS D'AVENIR LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 BT Une assurance vie sans surprime pour les diabétiques C > Les assurances Michel epuis cet été, la compa- D.Hartford Vie du Canada, de Toronto, propose aux diabétiques d\u2019avoir accès à une assurance vie sans surprime sur leurs prêts.« C\u2019est le fruit d\u2019un long combat, reconnaît Serge Langlois, président et directeur général de I\u2019 Association du diabéte du Québec (ADQ).Malgré nos représentations répétées, aucune compagnie d\u2019assurance québécoise n'a accepté de donner suite à nos demandes dans ce dossier.» Il n\u2019est pas rare, en effet, que les malades payent des surprimes pouvant atteindre 400 % sur leur assurance vie afin de couvrir leurs engagements financiers.En outre, M.Langlois souligne que les diabétiques se verront souvent, malgré tout, refuser le versement de la prime, tout simplement parce que la police souscrite à l\u2019institution financière contient une clause de maladie préexistante qui inclut le diabète.M.Lussier déplore notamment le manque d\u2019informations récentes dont le monde des assurances dispose sur cette maladie.Il précise que les solutions médicales et technologiques ont évolué de manière fulgurante depuis 10 ans, réduisant de manière considérable les risques d\u2019invalidité ou de décès attribuables au diabète.L'entente conclue avec Hartford Vie constitue une excellente nouvelle pour les diabétiques qui contractent des emprunts aux montants considérables, comme pour l'achat d\u2019une automobile ou d\u2019une hypothèque.L'entente prévoit, en cas de décès, que la prime sera versée sous forme de rente sur une période de 5 ou de 10 ans, au choix de la personne survivante.« En principe, une prime est versée en un seul versement », explique Pierre Bouillon, associé à la firme de courtage en assurances Une (eV à d{12Usur mesure Votre [eXe1Vladl-1dd assurance Centre Union et négociateur du dossier assurance pour l'ADQ.« Ici, au contraire, le versement se fera annuellement par tranches successives.Cela permettra à la compagnie d'assurance de mieux planifier le versement des montants de primes les années difficiles, celles où un nombre anormalement élevé de décès devrait survenir.» Bl LE ajoute le [XeYaX-X=d1l au produit.nm Le courtier d'assurance indépendant vous protège mieux. BS LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 Pierre es assureurs commencent |: découvrir chez les travailleurs autonomes une nouvelle clientéle.Par consé- LYNE VEN Les assureurs s'intéressent de plus en plus aux travailleurs autonomes Ils ont récemment mis en marché de nouveaux produits quent, bon nombre d\u2019entre eux ont développé des produits particuliers à leur intention.« C\u2019est une partie de la population active qui est appelée à croître encore da- vantage et les assureurs se devaient d'adapter des produits capables de répondre à leurs besoins spécifiques », indique Louis Héroux, vice- président à l\u2019assurance des particuliers au sein du Grou- LE CHEF DE FILE DE PRODUITS)DE:SPÉC QUI SE CARACTÉRISE PAR DES Te Fax : (412 QUÉBEC yal 52-9626 ER « W, OCK Les assurances pe Commerce.Le Québec compte plus de 600 000 travailleurs autonomes.Plusieurs d\u2019entre eux travaillent sans savoir que leurs protections peuvent s'avérer inadéquates.Certains n\u2019ont même pas une police d\u2019assurance qui pourrait leur garantir une sécurité financière en cas de coup dur.La situation est d'autant plus grave que la plupart ne sont également pas couverts par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST).Toutefois, de plus en plus de compagnies d\u2019assurance de dommages offrent soit un avenant au contrat d\u2019assurance habitation, soit une police multirisque de bureaux en vue de répondre aux besoins particuliers des travailleurs autonomes.Assurer ses pertes d'exploitation Il y a deux ans, le Groupe Commerce lançait la protection Travailleur à domicile, une police habitation qui offre notamment aux travailleurs autonomes une assurance pour les biens commerciaux, contre les pertes d\u2019exploitation, ainsi qu\u2019une extension de la responsabilité civile liée à leurs activités commerciales.Chez AXA Assurances, le programme À la pige se présente comme le complément d\u2019assurance habitation pour les travailleurs autonomes.De même, les Assurances générales Desjardins offrent un produit d\u2019assurance qui vise à permettre aux travailleurs autonomes de travailler à domicile en bénéficiant d\u2019une plus grande sécurité.Les protections offertes par ces diverses polices englobent généralement des garanties PLUS DE 10,000 TITRES-INSCRIPTIONS DE LA PRESSE ECRITE ET ELECTRONIQUE DU CANADA L'outil indispensable du relationniste avant-gardiste aussi \u2018BLITZ 24 inc.\u2019 messagerie de presse Autres textes en pages B9 à B16 B Pierre St-Hilaire : « On sent que les travailleurs autonomes se préoccupent davantage d\u2019avoir une protection salariale.» telles que le remplacement des biens et équipements, la perte de revenus et les frais supplémentaires engagés lors d\u2019un sinistre, ou encore une assurance des comptes-clients ainsi que les pertes résultant de détournement de fonds et autres fraudes.Les poursuites en responsabilité civile en cas d'accident sont également pris en charge.Evidemment, le montant des réclamations varie en proportion des primes payées par l'assuré.Assurance salaire Du côté des assurances de personnes, « on sent que les travailleurs autonomes se préoccupent davantage d\u2019avoir une protection salariale », observe Pierre St-Hilaire, directeur du marketing à la Croix Bleue.Santé Plus, lancé il y a une quinzaine d\u2019années afin d\u2019offrir une assurance santé aux personnes sans assurance collective, a depuis été adapté aux travailleurs indépendants.En fait, il se présente comme une assurance collective, mais disponible de façon individuelle.En matière d'assurance santé individuelle, il s\u2019agit pour cet assureur du deuxième produit en importance derrière celui de l'assurance santé complémentaire pour les personnes de plus de 55 ans.« C\u2019est le genre de produit qui est appelé à répondre à une demande croissante, même s\u2019il est difficile de rejoindre la clientèle cible », souligne M.St-Hilaire.Voilà sans doute l\u2019une des raisons pour lesquelles L\u2019Industrielle Alliance s\u2019est associée à l\u2019Alliance québécoise des travailleurs autonomes (AQTA) en vue d\u2019offrir à ses membres un régime d\u2019assurance collective.En plus de contenir des garanties obligatoires, telles que des assurances vie et décès, la police, offerte depuis le début de l\u2019année, comprend des options en matière d'assurance invalidité de courte et longue durée, tant pour l'assuré que pour les personnes à charge.« La plupart des assurés veulent avoir une protection salariale et ont un intérêt particulier pour les assurances invalidité », dit Isabelle Tremblay, avocate et chargée de projet au sein du Groupe Ultra-Vie.Ce courtier agit uniquement à titre d\u2019administrateur de ce produit d\u2019assurance qui s adresse aux personnes ayant un chiffre d\u2019affaires de plus de 15 000 $.Enfin, en septembre dernier, l\u2019Assurance vie Desjardins- Laurentienne (AVDL) lan- ¢ait un produit d\u2019 assurance invalidité qui, bien qu\u2019il ne s\u2019adresse pas de façon exclusive aux travailleurs indépendants, pourrait néanmoins intéresser cette clientèle.L'Assurance budget Desjardins se présente comme une assurance invalidité ayant la particularité de procurer à ses adhérents une protection financière maximale de 12 mois.Il y a plus d\u2019un an, l\u2019AVDL proposait un régime d\u2019assurance de type collectif aux travailleurs autonomes et aux micro-entreprises.Solo offre en effet à l\u2019assuré le choix entre deux garanties de base, soit l\u2019assurance vie et l'assurance invalidité.Le programme Solo SécuriTerre, mis de l\u2019avant en collaboration avec l\u2019Union des producteurs agricoles et la Coopérative fédérée de Québec à l\u2019intention des producteurs agricoles, viendra sous peu complé- menter le premier produit.ll 2 OL go rt mT eee es > Les assurances WE ( Speci, Les travailleurs autonomes ont intérêt à s'assurer adéquatement L'assurance habitation ne couvre pas les activités professionnelles à domicile Plerre es travailleurs autonomes, Las oeuvrent à l\u2019extérieur de la maison ou à domicile, doivent prendre plusieurs éléments en considération afin de s\u2019assurer qu\u2019ils bénéficient d\u2019une protection adéquate dans le cadre de leurs activités professionnelles.Leur assurance habitation couvre-t-elle adéquatement leurs activités professionnelles ?Profitent-ils d\u2019une protection salariale en cas de problèmes de santé qui les rendraient incapables de travailler ?Possédent-ils une garantie qui couvre les frais engagés à la suite d\u2019un accident ou d\u2019une maladie lorsque leur travail les amène à l\u2019extérieur du Québec ?Voilà autant de questions qu\u2019ils doivent se poser.« Le travailleur autonome a tout intérêt à se prémunir suffisamment contre toute perte financière ou d\u2019éventuelles poursuites en responsabilité civile », prévient Louise Savoie, responsable en assurances de dommages au Bureau d\u2019assurance du Canada.Un travailleur autonome pourrait y laisser jusqu\u2019à sa dernière chemise s\u2019il est poursuivi par un client ou un fournisseur qui se serait blessé lors d\u2019une visite à son domicile, s\u2019il n\u2019est pas couvert de façon appropriée par sa police d'assurance.Biens personnels ou professionnels Le travailleur autonome doit s\u2019assurer que les biens et équipements utilisés pour ses activités professionnelles, tels l\u2019ordinateur ou le télécopieur, font partie de garanties prévues au contrat d\u2019assurance.« Il faut rappeler que le contrat d'assurance habitation se rapporte aux actes et aux biens de la vie privée d\u2019une personne, et compte très peu de protection pour couvrir les biens professionnels », souligne Louis Héroux, vice- président à l\u2019assurance des particuliers au sein du Groupe Commerce.La plupart des assurances résidentielles prévoient toutefois une limite variant approximativement entre 2 000 $ et 3 000 $ pour les pièces d\u2019équipement à usage professionnel.Or, dans la plupart des cas, l'équipement informatique dépasse à lui seul ce montant qui s\u2019avère donc nettement insuffisant.Par ailleurs, l'assurance habitation ne prévoit pas de dédommagements pour le déménagement ou la réorganisation d\u2019un bureau, entre autres à la suite d\u2019un sinistre qui pourrait entraîner d\u2019importantes pertes de revenus.« Un travailleur autonome doit s'assurer que ses pertes d\u2019exploitation, advenant un incendie, par exemple, sont couvertes par une police adéquate », précise M.Héroux.De même, « un travailleur autonome doit préciser à son assureur s\u2019il y a utilisation d\u2019un véhicule dans le cadre de son travail, s\u2019il veut éviter des problèmes lors d\u2019une réclamation parce que la prime ne correspondrait pas aux risques encourus », souligne Mme Savoie.En matiére d\u2019assurances de Heenan Blaikie collectif société en nom personnes, ce sont principalement les modules invalidité et santé qui retiennent l\u2019attention des travailleurs indépendants.« Une protection salariale, pour un travailleur autonome confronté à un arrêt de travail plus ou moins prolongé, ça peut être particulièrement rassurant, note Pierre St-Hilai- re, directeur du marketing à la Croix Bleue.Surtout quand il a en plus une famille a charge, une hypothéque et autres responsabilités financières.» « C\u2019est un important filet de sécurité qui lui permet de compter sur des prestations de revenu en cas d\u2019invalidité », renchérit Isabelle Tremblay, avocate et chargée de projet au sein du Groupe Ultra-Vie.Santé : les protections offertes Les différentes protections offertes par les assureurs vie comprennent une assurance invalidité de courte ou longue durée.À cela s\u2019ajoutent notamment une assurance maladie complémentaire et Investissez dans la vie 1 800 567-ACDM pied a RE Oystrophie Musculaire Donner, c'est autres garanties touchant par exemple les soins dentaires, de la vue, ou d'assistance à domicile.« Compte tenu qu'environ 30 % des coûts associés à la santé ne sont pas remboursés par les programmes publics, le travailleur autonome devrait réaliser l'importance d\u2019avoir une assurance santé complémentaire », fait observer M.St-Hilaire.Par exemple, une protection qui couvre les frais d'analyse et d\u2019examens de laboratoire dans une clinique privée pourrait accélérer les processus de diagnostic et de guérison.C\u2019est d\u2019autant plus vrai qu\u2019un rétablissement plus rapide est généralement primordial pour un travailleur indépendant dont les revenus sont souvent liés à l\u2019obtention de contrats.Enfin, le travailleur autonome qui doit se rendre à l\u2019extérieur du Québec dans l\u2019exercice de ses activités profes- LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 M NN = Les travailleurs autonomes doivent prendre en compte que le contrat d'assurance habitation se rapporte aux actes et aux biens de la vle privée, et non a ceux de la vie professionnelle.sionnelles devrait souscrire une assurance voyage, question de couvrir, s\u2019il y a lieu, les frais engagés pour une chirurgie ou encore de séjour dans un centre hospitalier.« Chaque travailleur autonome a des besoins spécifiques et tant l'assuré que l\u2019assureur doit être en mesure de bien les identifier afin de compter sur une protection adéquate », note Mme Tremblay.ASSURANCES CONÇUES POUR LE MONDE DES AFFAIRES CIGNA du Canada PROFESSIONNELS ExPÉRIMENTÉS CONTRÔLE ET PRÉVENTION DE PERTES CAPACITÉ EXCEPTIONNELLE SERVICE DE RÉCLAMATIONS SUPÉRIEUR bien représenté par nos experts en droit des assurances AMONTRÉAL Bernard Amyot (514) 846-2321 Christopher Atchison .(514) 846-2211 Benoit G.Bourgon .(514) 846-2329 Marie-Josée Hogue .(514) 846-2201 Louise Larivière (514) 846-2288 Geneviève Marcotie \u2026 (514) 846-2238 Gory D.D.Morrison \u2026\u2026\u2026.een (514)846-2268 Nicolas Plourde .(514) 846-2324 Ronald W.Silverson (514) 846-2252 Philippe Tremblay (514) 846-2237 A QUÉBEC Pierre Marc Bellavance \u2026\u2026\u2026\u2026 (418) 524-5131 Jean-François Bienjoneiti (418) 524-5131 Jacques Blanchard (418) 524-5131 Daniel Dumais (418)524-5131 Ginette Lotulippe o.oo.(418) 524-5131 PRODUITS SUR MESURE RÉSEAU INTERNATIONAL CIGNA DU CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCE 1155, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 3301 MonTREAL (QUEBEC) H3B 2Z6 (514) 871-5300 B10 LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 Michel e l'avis même de ses Dieses l'Assurance budget Desjardins ne s'annonçait pas d'emblée comme un produit au succès annoncé.« On savait qu\u2019il y avait un besoin pour une assurance invalidité de ce genre.Il y avait là un vide à combler, mais nous entretenions quelques doute sur le ciblage en finesse de la clientèle qui allait se montrer intéressée par ce nouveau service », dé- EEE (LIN EN ) clare Pierre Morency, conseiller en stratégies de vente à l\u2019Assurance vie Desjardins- Laurentienne.Car la grande particularité de I\u2019 Assurance budget Desjardins réside dans le fait que, contrairement aux autres produits de ce type, elle ne prend @HM® NOUS N'AVONS PAS DE CLIENTS.WE | NOUS N'AVONS | | QUE DES PARTENAIRES.Qui a dit qu'en affaires il n'y avait pas d'ami?Lorsque vous faites affaire avec Desjardins Ducharme Stein Monast {DDSM), vous êtes considéré non pas comme un client, mais comme un allié, un partenaire.It nous aurait été impossible de devenir l'un des plus grands cabinets d'avocats du Québec sans avoir instauré ce climat de confiance et de complicité qui fait notre réputation.Depuis des décennies, nous oeuvrons en coltaboration avec des gagnants et participons activement à la vie économique, financière et sociale du pays.Chez DDSM, nous sommes 130 avocats qui avons établi des alliances dynamiques et profitables au Canada, par notre affiliation avec Tory Tory Deslauriers & Binnington, et partout dans le monde grâce au réseau international Lex Mundi.Mais, pour nous, le fait d'être un important cabinet, solidement implanté, disposant de multiples ressources, ne voudrait pas dire grand chose sans nos partenaires.sans vous! © DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST SOCIETE EN NOM COLLECTIF AVOCATS VOUS AVEZ LE DROIT DE REUSSIR 600, rue de la Gauchetiére Ouest, bur.2400, Montréal (Québec) H3B 4L8.Tél.: (514) 878-9411.1150, rue de Claire-Fontaine, bur.300, Québec (Québec) GIR 564.Tél.: (418) 529-6531.Site Web: www.ddsm.ca Courriel: avocat@ddsm.ca Les assurances \u2014 pas en considération le statut d\u2019emploi de l\u2019adhérent.De ce fait, elle est très attrayante pour les travailleurs autonomes, mais aussi pour l\u2019ensemble des personnes qui ne peuvent avoir accès à une assurance invalidité collective ou encore s'offrir une assu- rance individuelle coûteuse.Même les personnes sans emploi peuvent y adhérer.Un produit simple « C\u2019est un produit tout simple.Il est disponible dans nos caisses.Seules quelques questions élémentaires pour déterminer l\u2019assurabilité ou les critères d\u2019admissibilité liés à l'état de santé sont posées aux futurs adhérents », explique Linda Leclerc, conseillère en gestion de projets et analyse d\u2019affaires à l\u2019Assurance vie Desjardins- Laurentienne.Mme Leclerc affirme que la plupart des personnes sont admises sur la base de ces informations.Une infime minorité d\u2019entre elles aura a compléter un rapport d\u2019admissibilité complémentaire pour venir appuyer leur demande.Bien que le produit ait été déja commercialisé dans certaines caisses depuis juin dernier, ce n\u2019est qu\u2019au début de septembre qu\u2019il a été lancé officiellement.« Il est offert pour l\u2019instant dans une centaine de caisses et le sera dans l\u2019ensemble du réseau d\u2019ici janvier 1999 », indique M.Morency.Vaste bassin de clientèle M.Morency précise du reste que l\u2019automne constituera un test pour le nouveau service et que des modifications allant dans le sens d\u2019un cibla- ge plus précis de la clientèle pourraient survenir au cours de l\u2019année prochaine.« Par exemple, initialement on s\u2019attendait à rencontrer principalement les besoins des travailleurs autonomes.Une assurance budget simple et très accessible L'Assurance budget Desjardins ne prend pas en considération le statut d'emploi de l\u2019adhérent Mais il s\u2019avère que le produit rejoint une clientèle beaucoup plus vaste, notamment des travailleurs de PME et des étudiants.D'ailleurs, ce qui nous a surpris, c\u2019est le nombre élevé d\u2019adhérents dont l\u2019âge est inférieur à 25 ans.» À l\u2019Assurance vie Desjar- dins-Laurentienne, on s\u2019attend à vendre autour de 3 000 polices d'ici décembre prochain.Ensuite, les ventes devraient prendre un rythme de croisière plus élevé à mesure que le produit sera disponible dans toutes les caisses.Pour ce faire, on mise sur son originalité : l'assurance budget ne vise effectivement pas, comme les autres produits concurrents, au remplacement du revenu, mais plutôt à couvrir des dépenses de base telles que le loyer, l\u2019alimentation, l\u2019électricité ou encore le chauffage.Protection offerte Du reste, on notera le montant relativement faible de la protection maximale offerte : 1 500 $ par mois ou 500 $ pour les personnes sans emploi.Il est vrai que la prime elle-même demeure modeste.Ainsi, un individu âgé de 35 ans, souscrivant la protection maximale, déboursera annuellement une prime de 450 $.Précisons que la prestation se limite à 12 mois au maximum par période d\u2019invalidité totale payable, de manière rétroactive, au trentième jour d'invalidité.C\u2019est l\u2019adhérent qui choisit le montant de sa protection.Quant à la prestation, elle n\u2019est soumise à aucune réduction dans le cas où l\u2019adhérent recevrait déjà un montant d'indemnisation d\u2019un autre régime d\u2019invalidité.M 613.boul.Rene-Lereique O.Bureau 440 Montreal (Quebec) 3 = HIB IPS @ 0 (414) 204-RA0E a 42-4294 PAX: (314) 208-4040 JM.LeGendre & Associés actus conse ino.Retraite Assurance Collective Risques divers Santé et sécurité du travail GALA DU COMMERCE Le Réseau HEC, la revue Commerce et I\u2019Ecole des HEC sont heureux d\u2019accueillir CO Hommage ef C.Insfurahon \u20ac du Gala du Commerce 1998 la Société des alcools du Québec comme partenaire SAQ \\_/ on te, LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 B11 + * Labi RS (TI FINI a Iw il 11, IT Pe, RE engi Rang FILIALES PRIMES souscrites PART DE MARCHE ACTIF COMBINE (1) Rang FILIALES PRIMES souscrites [PART DE MARCHE ACTIF COMBINE (1) primes ET REGROUPEMENTS au Québec primes ET REGROUPEMENTS au Québec au Québec 1997 var.1997 var.1997 var.Québec 1997 var.19967 var.1997 var.97 96 (000 $) % (000 $) % (000 $) % 97| 96 (000 $) % (000 $) % (000 $) % I \u2014_\u2014 od Desjardins-Laurentienne 1134593 0,14 17,655 0,39 4177 745 |-0,02 41| 44 CITADELLE-GÉN.(6) 8552 |-0,03) 0,133 |-0,02 452268 0,03 La Laurentienne-Corporation 44247 0,07 0,689 0,03 862 757 |-0,05 Impériale 29543 |-0,02( 0,460 0,06 3385 750 0,06 42| 45 L'ASSOMPTION 8353 0,03) 0,130 |-0,01 366 580 0,00 Laurier 10269 |-0,04 0,160 0,03 189 860 0,08 1 1 |GR.DESJARDINS-LAURENTIENNE |1 218652 0,13 18,963 0,28 8616 112 0,01 43) 47 PRIMERICA DU CANADA 8290 0,17) 0,129 0,01 153 753 0,14 L'Industrielle-Alliance-vie 716 250 1,06 11,145 5,15 5 007 483 -0,01 44] 42 PENNSYLVANIA LIFE 8231 |-0,09) 0,128 |-0,03 143 701 -0,03 Nationale du Canada 81897 0,34 1,274 0,22 2167 316 0,08 Union Canadienne-vie 5423 |-0,15 0,084 -0,03 - - 45| 48 AMERICAN INTERNATIONAL 7787 0,12; 0,121 0,00 63 501 0,00 North West du Canada 2664 0,09) 0,041 0,00 556 543 0,02 _ 2 2 |GR.INDUSTRIELLE/ALLIANCE 806 234 0,93 12,545 534 7731342 0,02 46] 46 CANADO-AMEÉRICAINE 7770 0,09) 0,121 0,00 14 235 0,22 London Life (2) 430 408 0,44 6,697 1,53 18436 126 0,01 47| 49 PROMUTUEL-VIE 6614 0,02) 0,103 |-0,01 38676 0,05 Great-West (3) 183550 0,38] 2,856 0,55 [12812101 0,11 Prudentielle d'Amér.-Vie 16257 0,15] 0,253 0,01 307 044 0,34 48| 50 UNION DU CANADA 5423 |-0,03) 0,084 |-0,01 56 546 0,00 Prudentielle d'Amérique 13641 |-0,92| 0,212 -2,65 488 435 |-0,58 3 |16 |GROUPE GREAT-WEST 643856 0,05 10,019 -0,56 32 043 706 0,03 49) 51 HERITAGE 5360 0,06 0,083 0,00 19 389 0,04 4 3 |SSQVIE 381645 0,05| 5,939 |-0,36 1170839 |-0,01 Note : Depuis 1992, les états financiers sont (3) La Great-West a acquis la London Life en établis conformément aux principes comptables août 1997.L'actif de la Great-West exclut ses 5 4 |SUN LIFE DU CANADA 352730 |-0,02) 5,489 -0,75 |35655936 0,10 généralement reconnus (PCGR) selon les dispo- activités américaines.sitions de la Loi sur les sociétés d'assurance à Standard Life 289566 0.27 4,506 0,58 |11195924 0,04 charte fédérale.Ce changement de méthode (4) La Royale vie a acquis en août 1997 le Standard Life - Canada 988 :| 0,015 0,02 61313 0,69 comptable a eu pour effet de ne plus inclure les portefeuille d'assurance vie de la Gerling Glo- 6 |10 [GROUPE STANDARD LIFE 290554 0,28 4,521 0,59 11257237 0,04 primes de placement dans des fonds distincts, bale du Canada.ni dans l'actif combiné ni dans les primes 7 7 |MUTUELLE DU CANADA 271073 |-0,02| 4,218 0,56 |18532728 |-0,01 reçues.Toutes les compagnies, à charte (5) La Westbury Canadienne a été acquise par Métropolitaine-vie 203 870 |-002| 3.172 -043 6155828 0,04 fédérale comme à charte québécoise, ont Gestion d'assurance RBC en janvier 1996.Métropolitaine du Canada 63477 0,00 0,988 0,11 914 463 0,07 graduellement adopté ces nouvelles normes 2 oo 8 8 |GROUPE LA METROPOLITAINE 267347 (0,02 4,160 054 7070291 0,04 comptables.(6) Les primes de la Citadelle-Générale ont été souscrites dans le secteur des accidents et 9 6 |MANUFACTURERS - VIE 258272 |-0,09 4,019 |-0,90 |25081414 0,01 (1) L'actif est combiné (et non consolidé) pour Maladie.établir les regroupements et ne tient pas SI, = 10 9 |CANADA SUR LA VIE 250 472 0,06 3,897 |-0,18 [19798828 0,04 compte des placements inter-compagnies.Source: Rapport annuel 1997 de l'inspecteur général des institutions financières MFQ-Vie 167091 0,08 2,600 -0,06 853193 |-0,04 ; ; ; Tableau: LES AFFAIRES Personnelle Vie 46899 017 0.730 0.03 40879 0,15 aaa no Ambros a Recherche : Céline Gélinas-Beauchamp 11 |11 (GROUPE MFQ 213990 0,10 3,330 0,03 894 072 0,03 janvier 1996 Tél: (514) 392-2005 J : Internet : gelinasc@mail.transcontinental.ca Assoc.d'Hosp.du Québec 91038 0,08 1,417 0,04 95 862 0,09 Canassurance-vie 52934 0,06 0,824 0,04 83103 0,08 12 |15 |GR.CROIX-BLEUE/CANASSURANCE 143972 0,08 2,240 -0,07 178965 0,08 13 |14 |MARITIME-VIE 115 012 |-0,17 1,790 0,60 3315 562 |-0,03 J , , Aetna-vie 508 |-0,30 0,008 0,00 45 661 0,32 oo 14 118 |GROUPE AETNA 111451 0,32 1,734 0,27 2197504 0,01 15 (13 |TRANSAMERICA DU CANADA 107025 |-0,28| 1,665 -0,90 1527741 0,04 16 [17 |NN ASSURANCE-VIE DU CDA 79637 |-0,06 1,239 0,23 1101623 0,05 17 |19 |COMBINED D'AMÉRIQUE 79012 0,02 1,229 0,10 322880 |-0,10 18 |20 |CROWN 58266 |-0,04 0,907 -0,14 5881019 0,01 19 26 |BANQUE NATIONALE 55134 0,46 0,858 0,21 67 517 0,59 20 21 (EMPIRE 52261 0,10) 0,813 -0,01 1521058 0,20 21 |25 |AXA ASSURANCES 45442 0,11 0,707 0,00 132 709 0,12 22 22 (ZURICH DU CANADA-VIE 45039 (0,03| 0,701 0,10 745844 0,04 23 23 (UNION COMMERCIALE DU CDA-VIE 44496 0,02 0,692 -0,06 885 795 0,04 Royale Vie du Canada (4) 29203 0,06) 0,454 -0,02 925 413 0,23 Gerling Globale-Vie 12399 |-0,23 0,193 0,09 61 968 |-0,80 24 |31 |GROUPE ROYAL & SUN ALLIANCE 41602 (0,05; 0,647 -0,11 987 381 |-0,07 25 27 [PAUL REVERE 39432 0,06 0,614 -0,03 770 039 0,13 26 |29 |LA SURVIVANCE 37778 0,08 0,588 -0,02 113 590 |-0,02 27 130 |L'UNION-VIE 36410 0,21 0,567 0,05 213 936 0,07 28 |24 |WESTBURY CANADIENNE (5) 34226 |-0,19 0,533 -0,20 165 734 0,11 29 (28 |COLONIA 34177 |-0,08 0,532 0,11 607 569 |-0,01 30 33 |L'EXCELLENCE 27859 0,14) 0,434 0,01 31506 0,10 31 132 |MUTUELLE D'OMAHA 24203 |-0,09 0,377 0,08 421 547 0,02 2 CIE D'ASS.19170 0,03 0,298 0,02 90 502 0,07 32 134 VOYAGEUR ( DEPUIS 1871, DES CENTAINES DE MILLIERS 33 |37 |CHEVALIERS DE COLOMB 16230 0,14 0,253 0,01 643261 0,11 DE QUÉBÉCOIS ET DE QUÉBÉCOISES FONT CONFIANCE 34 |36 [FINANCIAL DU CANADA-VIE 15997 0,02 0,249 -0,02 300 135 0,24 À LA SUN LIFE POUR ASSURER LEUR AVENIR.3539 [PREMIÈRE DU CANADA 12537 0,40 0.195 0,00 30563 0,08 D'UNE GÉNÉRATION À L'AUTRE, LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS 36 |40 |UNUM D'AMÉRIQUE 11877 0,10 0,185 0,00 281 874 0,16 ET SERVICES FINANCIERS CONTRIBUE AU MIEUX-ETRE ET À LA TRANQUILITE D'ESPRIT DES GENS D'ICI.37 43 |AMERICAN BANKERS - VIE 10087 0,12) 0,157 0,00 119 502 1,22 Q 38 38 |NORWICH UNION-VIE 9993 |-0,13 0,155 0,04 594 326 0,06 u 39 (41 |HARTFORD DU CANADA-VIE 9689 0,01) 0,151 -0,02 160 632 0,22 S Uu nN Life 40] - jCIBC 8694 0,90) 0,135 0,06 192 126 -0,04 B12 LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 ik ompagnies d'assurances senerales \u20181588 Lf Rang FILIALES PRIMES souscrites PART DE MARCHÉ ACTIF COMBINÉ (1) Rang FILIALES PRIMES souscrites [PART DE MARCHÉ ACTIF COMBINÉ (1) primes ET REGROUPEMENTS au Québec primes ET REGROUPEMENTS au Québec Québec 1997 var.| 1997 var.1997 var.Québec 1997 var.1997 var.1997 var.97 96 (000 $) % (000 $) % (000 $) % 97] 96 (000 $) % (000 $) % (000 $) % AXA Boréal 315 473 0,15 7,715 -1,05 611 404 0,02 American Home 46661 -0,06 1,141 |-0,04 (1151006 0,18 AXA 164 774 0,08 4,030 0,41 224 361 0,01 Commerce et Industrie 16 334 -0,21 0,399 -0,09 396 179 0,05 AXA Boréal-Agricoles 20002 0,04 0.489 0,04 57 691 0,42 New Hampshire 0 -1,00| 0,000 0,00 114 841 0,23 -| Axa Pacifique 1555 -0,84 0,038 -0,19 466 204 -0,05 16 16 GR.AMERICAN INTERNATIONALE 62995 -0,10 1,541 |-0,12 1662026 0,15 Axa (Canada) 560 0.13} 0,014 0,00 458 002 0,08 1 1 GROUPE AXA CANADA 502364 -0,09 12,285 -0,79 1817 662 0,01 Altianz du Canada (6) 56098 0,00 1,372 0,04 523 693 0,12 Trafalgar du Canada 5697 0,09 0,139 0,01 187 956 0,18 Caisses Desjardins, Ass.gén.355 640 0,03 8,697 0.55 481 851 0,08 17 19 GROUPE ALLIANZ DU CANADA 61795 0,01 1,511 0,03 711 649 0,13 La Sécurité 82337 0,09 2,014 0,23 104 448 0,04 2 3 GROUPE DESJARDINS 437977 0,04 10,711 0,77 586 299 0,07 18 18 ALLSTATE DU CANADA 60583 -0,04 1482 |-0,02 910 949 0,06 Groupe Commerce 344439 0,15 8,423 |-1,13 586 850 0,08 Union Comm.du Can.-Gén.49326 -0,01 1,206 0,03 818 257 0,02 Bélair 77214 0,31| 1888 |-0,74 324 189 0,08 Union Commerciale 4642 0,05 0,114 0,01 81 270 0,02 Halifax-Gén.739 0,03] 0,018 0.00 707 806 0,14 19 21 GROUPE UNION COMMERCIALE 53968 0,00 1,320 0,04 899 527 0,01 Wellington -680 -2,08 -0,017 -0,03 525 327 -0,06 3 2 GROUPE ING CANADA (2) 421 712 -0,18 10,313 |-1,90 2144172 0,01 20 23 SÉCURITE NATIONALE 52405 0,03) 1,282 0,08 489 878 0,02 Général Accident 189603 0,10 4,637 |-0,33 |1835999 -0,09 La Citadetle-Générale 21078 0,20 0,515 |-0,11 452 268 0,03 Traders Générale 39753 0,06 0,972 0,08 392 727 0,07 L'Unique 28381 0,10 0,694 0,09 31 640 0.06 Canadienne Générale (3) 33066 0,23] 0,809 -0,21 825 673 0,11 21 22 GROUPE LA CITADELLE-UNIQUE 49459 -0,05 1,210 -0,02 483 908 0,03 L'Exclusive 15 962 - 0,39 0,39 21486,00 0,98 Scottish & York 13681 0,10 0,335 -0,03 315 023 0,03 Société Nationale 37 717 -0,15 0,922 0,13 90 681 0,06 Elite 2327 0,17 0,057 0,01 97 750 -0,04 Dominion du Canada 1549 -0,33 0,038 |-0,02 |1127 550 0,07 4 4 GROUPE GÉNÉRAL ACCIDENT 294 392 -0,04 7,199 |-0,08 3488658 -0,02 Optimum Agricole 7106 0,23 0,174 0,04 13 462 0,05 Canassurance-Gén.1959 0,16 0,048 0,01 8 599 0,17 5 5 GROUPE PROMUTUEL 205351 0,00 5022 0,16 446 679 0,03 22| 20 GROUPE OPTIMUM GENERAL 48331 0,16 1,182 |-0,18 1240 292 0,07 6 6 GUARDIAN DU CANADA 185499 0,09) 4536 0,51 |1107 956 0,03 23 24 FEDERATION 46065 -0,05 1,127 -0,02 219 164 0,05 Royale du Canada 144 465 0,02! 3,533 0,04 2700498 0,18 24 26 CANADIAN SURETY 40961 0,29 1,002 0,25 419 892 0,06 Cie d'assurance du Québec 13828 0,19 0,338 |-0,06 387 573 0,11 London (4) 2213 0,02 0,054 0,00 0 -1,00 Liberté Mutuelle 31 221 0,00 0,764 0,02 946 499 0,10 7 7 GROUPE ROYAL & SUN ALLIANCE 160 506 -0,04 3,925 -0,02 3088071 0,14 Liberté du Canada (7) 9517 0,23) 0,233 0,06 274 743 0,05 25) 25 GROUPE LIBERTE MUTUELLE 40738 -0,07 0,996 |-0,04 [1221242 0,06 8 10 LA CAPITALE 146654 0,13) 3,586 0,51 176 763 0,05 26 28 GARANTIE 24039 0,10 0,588 -0,05 600 219 0,08 Lombard 95 303 7,79 2,331 2,07 863 712 0,41 Continental (5) 17397 0,30 0,425 |-0,16 335 404 0,38 27| 27 CIGNA DU CANADA 23845 0,17 0,583 0,10 382 299 0,06 Lombard (Cie d'ass.) 6691 093 0,164 |-2,13 562 158 0,33 Tokio (5) 730 0,29 0,018 0,00 28 469 0,19 GAN-Générale 18868 -0,10 0,461 -0,04 439 698 0,12 9 9 GROUPE LOMBARD DU CANADA 120121 0,10 2,938 0,22 1789743 0,11 GAN Canada 3788 0,06 0,093 0,00 152 827 0,01 28 29 GROUPE GAN 22656 0,10 0,554 |-0,04 592 525 0,09 10 11 LLOYD'S DE LONDRES 118662 0,17 2,902 049 1048835 0,06 \u2018 29 44 KINGSWAY 22132 1,06 0,541 0,29 228 873 0,37 Union Canadienne 101 404 0,10 2,480 -0,18 129 056 -0,09 i L'Industrielle-Alliance-Gén.16630 0,01 0,407 0,02 19 818 0,08 30! 30 PAFCO 21709 023 0,531 0,06 289 546 0,04 = Les Coopérants-Générale 58 -1,01 0,001 -0,12 3490 -0,53 à 11 8 GROUPE UNINDAL 117976 0,12 2,885 0,28 152 364 -0,11 31 34 SSQ-GÉNÉRALES 21655 0,17 0,530 0,09 33 098 0,09 Missisquoi 92698 0,13| 2,267 0,32 256 445 -0,04 32| 33 JEVCO 20784 -0,01 0,508 0,01 98 070 0,56 3 Fr Economical Mutuelle 4783 -0,36 0,117 |-0,06 |1535 670 0,07 * 12 14 GROUPE ECONOMICAL 97481 0,09 2,384 0,26 |1 792115 0,05 Allendale Mutual 12835 -0,02 0,314 0,00 96 012 -0,08 Affiliated FM 7384 -0,25 0,181 -0,05 47 896 0,18 Zurich 75554 0,06 1,848 0,05 [2238635 0,06 33 31 GROUPE ALLENDALE 20219 -0,12 0,494 -0,05 143 908 0,12 Travelers Indemnité 10379 0,07 0,254 |-0,01 124 880 0,07 Zurich du Canada-Indemnité 4045 0,38) 0,099 0,03 692 700 -0,06 34 38 GROUPE ESTRIE-RICHELIEU 19090 0.08 0,467 0,05 42 458 0,07 13 13 GROUPE ZURICH CANADA 89978 0,05 2,200 |-0,03 3056 215 0,03 35 37 CANADA-VIE-GÉN.18859 0,05, 0461 0,04 219 917 0,09 14 15 WAWANESA 89779 0,03 2,196 0,14 2138690 0,08 3 : 36 42 LONDON GARANTIE 18056 0,30 0,442 0,11 170 300 0,14 3 | Chubb du Canada 72815 0,05) 1,781 0,15 635 926 0,05 j 3 | Fédérale 428 0,34 0,010 0,00 15 175 0,27 37 36 LA SOUVERAINE-GEN.16491 -0,08 0,403 -0,02 236 678 0,02 3 15 17 GROUPE CHUBB 73243 0,06 1,791 0,15 651 101 0,05 38 41 LA PERSONNELLE-GÉN.16157 0,13) 0,395 0,06 340 728 0,10 «ask LES AFFAIRES / Samed: 3 octobre 1998 B13 \" Ppp igi ie * sfotate : GP Rang FILIALES PRIMES souscrites [PART DE MARCHÉ ACTIF COMBINÉ (1) Rang FILIALES PRIMES ; souscrit ART DE MARCHÉ |ACTIF COMBINÉ (1 pimes ET REGROUPEMENTS au Québec primes ET REGROUPEMENTS au Québec au Québec 0206 var 1096 var 1996 var.Québec \u201c71996 var.1996 | var.1996 var.( 00 % 000 % I 96 95 ) (000 $) (000 $) 96 95 ] | n | % (000 $) % | (000 5) | % 39 39 AMERICAN BANKERS 16 111 0,06 0,394 0,03 113 028 0,24 63 |64 COMMONWEALTH 3062 |-0,20 0,075 |-0,02 596 145 -0,08 40 35 LUMBERMEN'S UNDERWRITING 14698 |-019 0,359 -0,07 88 558 0,03 64 66 ORDRE DES DENTISTES 2 846 0,01 0,070 0,00 15 903 0,16 41 32 MARKEL 14667 |-0,32 0,359 0,15 226 654 0,00 65 53 CONTINENTAL CASUALTY 2726 |-059 0,067 |-0,09 101 966 0,34 42 40 GERLING GLOBALE-GÉN.14179 |-0,02 0,347 0,00 303 268 0,06 66 |67 AMERICAN ROAD 2 573 0,06 0,063 0,01 33 081 0,09 43 47 SAINT PAUL 11 107 0,22 0,272 0,06 509 919 0,11 67 |51 CUMIS-GÉN.2465 |-0,66 0,060 |-0,11 57 922 0,00 44 43 RELIANCE 10856 (-0,18 0,265 -0,05 315 555 0,11 68 (68 CHRYSLER INSURANCE 1030 |-0,46 0,025 -0,02 24 471 0,15 45 61 COSECO 9 730 1,24 0,238 0,14 164 816 0,37 46 GE CAPITAL - HYPOTHÈQUES 9 713 1,97 0,238 0,16 246 960 1,28 47 48 ALPHA 8510 0,09 0,208 0,02 14401 0,12 0 di y 0 nt e | C 0 m m | nn 48 56 CREDIT A.C.I.8076 0,52 0,198 0,07 36 447 1,21 49 52 NORD-AMÉRICAINE, PREMIÈRE 7 526 0,05 0,184 0,01 27 295 0,10 200 000 joueurs de hockey, 4 50 45 PROTECTION 7254 |-0,30 0,177 0,07 195 696 0,06 le Titanic 51 55 ARKWRIGHT 7197 0,14 0,176 0,03 69 589 0,93 et Marion Brando .jar.= =< I 52 50 INSPECT.& ASS.CHAUDIERE 6661 |012 0163 002 88169 001 Un seul courtier: B.F.Lorenzetti et Associés Inc.(BFL) ! .ae.3 53 49 LUMBERMENS MUTUAL 6512 |-0,15 0,159 0,02 270 761 0,08 i.HER; .DU CANADA-GÉN., , , , ; = net + I | \" ; 54 54 FEDERATED 6218 1-005) 0152 0,00 130885 003 epuis 1987, BFL s\u2019est taillé une place de choix dans l'industrie de 55 46 BARREAU DU QUÉBEC 5148 |-0,47 0,126 -0,11 99207 0,15 l'assurance en développant une expertise dans des domaines bien particuliers : 56 60 FABRIQUES DE QUEBEC 5012 0,08 0,123 0,01 64 432 0,07 ¢ Production de films et spectacles 57 57 CHAMBRE DES NOTAIRES 4958 |-0,03 0,121 0,00 53966 0,06 «Associations sportives et de loisir e Biens et responsabilité des entreprises Hartford Incendie 4838 |-0,03 0118 000 195172 0.17 5 Municinalites sabilité des entreprises Hartford du Canada 5 |-0,44 |0,0001 0,00 20 226 -0,31 co pe / vs i 58 58 GROUPE HARTFORD DU CANADA 4843 |-0,03 0,118 0,00 215398 -0,18 * Fermes et assurance équestre e Assurance maritime / aviation 59 63 SECURITE DE HARTFORD 4 404 0,05 0,108 0,01 86 595 0,09 2 Nous couvrons les risques les plus inhabituels.La voix d'une chanteuse 3 60 62 FABRIQUES DE MONTREAL 4204 0,00 0,103 0,00 38 636 0,06 d\u2019opéra?L'entrepôt de BPC de St-Glinglin ?La traversée de l'Atlantique de 3 500 ~ ver s ?> IT \u2019 \u2018essai \u201d > > ie »?61 59 LA MARITIME 3910 |-0,16 0,096 0,01 23 273 0,04 50 000 cochons Le premier vol d'essai de votre dernier prototype L'ascension du Mont Everest ?Peu importe vos besoins, nous trouverons la 62 65 MOTORS 3541 011 0,087 0,01 306711 0,06 couverture adaptée à votre situation, n'importe où dans le monde.Aucun autre courtier ne peut rivaliser avec l'expertise de nos professionnels (1) L'actif est combiné (et non consolidé) pour établir les regroupements chevronnés.Notre équipe dynamique s'assurera de bien vous satisfaire en et ne tient pas compte des placements intercompagnies.tout temps, et pour longtemps (2) Le Groupe ING comprend aussi la Western Union, établie dans l'Ouest, dont l'actif n'est pas inclus ici.(3) La Canadienne Générale a été intégrée à Général Accident le 1er janvier 1998.Pas surprenant que BFL soit devenu (4) La Royale du Canada a repris les affaires d'Assurance London le 31 décembre 1997.le plus important courtier à caractère privé entièrement québécois (5) Lombard du Canada est le fondé de pouvoir au Canada de la Continental Assurance assurant les PME dans l'Est du Canada.et de la Tokio Maritime et Incendie.(6) Allianz du Canada a repris les affaires de Fireman's Fund le 19 mars 1997.(7) La Prudentielle d'Amérique est devenue Liberté du Canada le 1er janvier 1997.e B.F.LORENZETTI & ASSOCIÉS INC.2001, rue McGill College, suite 2200, Montréal (Québec) H3A 1G1 Source: Rapport annuel 1997 de l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF) Tél.::(514) 843-3632 « Fax: (514) 843-384 Tableau: LES AFFAIRES - Recherche : Céline Gélinas-Beauchamp A IC PY Tél: (514) 392-2005 Internet : gelinasc@mail.transcontinental.ca E.Mail BFL.@masc.weh.com UJ ULTIMA Vous travaillez deux fois plus fort et plus vite ! NOUS AUSSI ! Pour réussir en affaires, il faut redoubler d'ardeur pour offrir à nos clients un service attentif et constant.C'est pourquoi nous, les courtiers Ultima, choisissons pour vous les meilleurs programmes d'assurances auto, habitation et entreprise sur le marché.Notre expertise et notre pouvoir d'achat nous permettent de vous offrir plus de services à des taux avantageux.C'est ainsi que nous sommes devenus le plus important regroupement de courtiers d'assurance, avec plus de 100 cabinets PES SERVICES FINANCIER présents partout au Québec ! BL4 LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 4 a 4 \u2018 + + 33\" ae 3 2 COURTIERS OU Spécialisation Fillales Principaux actionnaires Ë 2 REGROUPEMENTS 8 e 5 5 { (R) Regroupement ê PE © (C) Société de courtage 3 ê & | L2Z| (F) Franchiseur SE 1 000 Groupe Ultima (R) 276,2 |Assurance de dommages (groupes/associations, |info-Ultima (1992), Services 16 actionnaires ayant au total auto/habitation, entreprises, cautionnement, etc.financiers Ultima-Dubeau, Ultima 97 cabinets membres 2 425 GroupAssur Plus (R) 215,0 |Conception de programmes sur mesure en Regroupement de courtiers Cargest [Gil Cardinal] (40%), assurance commerciale indépendants bureaux membres (60%) 3 250 Dale-Parizeau L.M.(C) 100,0 [Assurances de dommages et de personnes Aucune Gestion LaGarde Massicotte (100%) 4 240 Aon Reed Stenhouse (C) Gestion de risques, assurances des Aon Parizeau Aon Corporation [Chicago] (100%) entreprises, prévention des sinistres 5 220 Groupe A-R Lussier (C) (F) 75,0 |Assurances générales (bateaux), Groupe Assurbec (75 %), André Lussier (100%) responsabilité professionnelle des médecins, etc.AssurExperts (50%) 6 205 AssurExperts (R) 50,0 [Assurances de personnes, de dommages, Regroupement de 40 cabinets Groupe A-R Lussier (50 %), Pierre placement, autocaravanes Boisvert (25 %), Réal Breton (25%) 7 160 J&H/Marsh & McLennan (C) Assurances générales (commerciales et Pratte-Morrissette; Dupuis, Marsh & McLennan Companies [New industrielles) Parizeau, Tremblay York] (100%) 8 150 Sedgwick (C) 200,0 |Gestion de risques, courtage d'assurance, Société conseil SNL; Lamarre, Groupe Sedgwick (Canada) (100%) avantages sociaux Caty, Houle 8 150 Meloche Monnex (C) 64,0 [Assurances habitation, automobile, voyage, Meloche Monnex assurance et Services financiers CT (100%) invalidité, santé et vie, micro-entreprise services financiers 10 130 Groupe L.A.H.(C) 35,5 |Assurances de personnes et assurances Lewis Apedaile & Hanson; Dagenais Dirigeants et membres du groupe générales (marketing de masse) Lareau; Drouin Milis; Bellemare & 11 124 Gr.d'assurances Verrier (C) 36,5 Manufacturier/exportation, entrepreneur, Aucune Placements Miver [Michel pharmaceutique Verrier) 12 120 Willis Corroon (C) 65,0 |Construction, communications, Willis Corroon Melling (Canada) Kohlberg Kravis Roberts (KKR) manufacturier/exportation, aviation, etc.(100%) [depuis le 2 sept.] 12 120 Courvie (C) 9,5 |Planification financière, fonds d'investissement, Courvie Montréal, C West Island, C Réal J.Parent (50%), Rodrigue valeurs mobilières, assurances de personnes Nouveau-Brunswick, C Estrie, C Julien (50%) 14 105 Groupe Cyr (C) 30,0 |Assurances générales, vie, REER, hypothèques, Six bureaux affiliés au Québec Jean-Jacques Cyr (60%), Edith salaires, collectives, juridiques, fonds d'invest.Cyr (20%), Louis Cyr (20%) 15 103 Inter Groupe Assurances (R) 34,2 [Assurances de dommages, de personnes, 11 places d'affaires Gagnon Chabot Labrecque, collectives, services financiers J.Y.Marcoux, Hallé Couture, Unicour, etc.16 100 Groupe Dubeau (R) 30,0 |Assurances de personnes, fonds Regroupement de 1 800 courtiers Roland Dubeau (100%) d'investissement, valeurs mobilières, 16 100 Groupe Jetté Assurances (R)| 26,0 Assurances de personnes, des entreprises, 32 courtiers affiliés Femand Jetté (100%) services financiers et services de gestion 16 100 D\u2019Aragon & Assoclés (C) 25,0 |Bureau multidisciplinaire d'assurances Aucune Jacques D'Aragon, Lise D'Aragon générales, équipements forestiers, etc.(ens.100%) 19 88 Gr.Vézina & Associés (C) 26,6 |Assurance I.A.R.D.et services financiers Vézina Phaneuf & ass.: Vézina Jean Vézina (50%), Luc Vézina (50%) Racette & ass.; Vézina Rivest & 20 75 Morris & Mackenzie (C) 36,0 Courtage d'assurance, conseil en gestion des Aucune 32 cadres de l'entreprise risques et avantages sociaux pour entreprises 21 70 Assuraction (C) 29,0 |Assurances des entreprises, transport routier, Assurances CM International, Pépin Assurances (50 %), Blais Chalifour cargo, maritime, cautionnement Transport Export, Marine Expert Couillard McCarthy Thabet (50 %) 22 50 Groupe Plural (C) 20,0 [Assurances de dommages, de personnes, Huit cabinets Julien, Guylaine, Bruno et services financiers Jacques Brisson, Carmen Lamarre 23 48 Courtiers Unis (R) 16,0 |Assurances de dommages, assurances de 14 cabinets membres Six actionnaires personnes 24 46 Réseau d\u2019ass.18,3 {Assurances générales, entrepreneurs Aucune Secours, E.M.Bégin, Legault Bilodeau, Abitibl-Témiscamingue (R) forestiers, cautionnements Roy Thiboutot, Bourcier, etc.25 45 B.F.Lorenzetti & 50,0 |Spectacie, maritime, municipalités, TSW Management, BFL Ontario, Barry F.Lorenzetti, Joe Paré, associés (BFL) (C) responsabilité professionnelle, pme Classic Equine Ins.Brokers E.H.Gathercole, F.A.Howden 26 44 Groupe AssurConseli (C) 25,4 |Assurances générales (secteur du transport) Aucune Société en nom collectif (Chartier, Moisan & Paquette, Loranger Guérin & ass.) 27 42 Eugène Lavoie (C) 16,4 jAssurances générales, vie, REER, Aucune Denis Harrington, Michel Taché, planification financière, hypothèques, salaires, etc.Michel Renaud, Richard Lavoie 28 40 Assurathèque Bernier, 9,0 [Assurances des particuliers, entreprises, Associée : Assurathéque Bernier Vincent Bernier, Benoit Bernier, Garon, Lemay (C) cautionnement, services financiers White & ass.Gilles Bemier (ens.100%) 28 35 G.Proulx & associés (C) 14,0 |Assurances des entreprises, des particuliers, Aucune Louis Proulx, Charles Proulx, automobile, responsabilité professionnelle, Pierre Senécal (ens.100%) 30 24 Assurances Juneau Laroche 10,5 |Assurances générales (automobile, Aucune Noël Juneau (50%), Daniel Laroche (50%) & associés (C) particuliers, entreprises) 31 22 Courtiers d'assurance Nichoi (C) 6,0 |Assurances générales des entreprises (petites Aucune Garry Nichol, Richard et moyennes) et des particuliers Corrivault, Sheila Hall 31 22 J.P.Mallette & assoclés (C) 8,7 |Assurances générales (commercial, industriel, Aucune Gérard Lamarche (100%) cautionnement) 31 22 Groupe Global (C) 8,0 {Assurances générales et vie, responsabilité Aucune Jacques Martin & Fils, André Lafontaine, administrateurs/dirigeants, erreurs et omissions Jacques L.Brouillette, Hélène Ouellet 34 15 Assurances Taillon, Bégin 7,0 {Assurances générales (commercial, industriel, Aucune Claude Taillon (50%), Claude Bégin.(50%) & Associés (C) manufacturier) Recherche : Céline Gélinas-Beauchamp Tél.: (514) 392-2005 Courrier électronique: gelinasc@mail.transcontinental.ca Tableau : LES AFFAIRES HD Le Groupe Cyr prône la consolidation Germain vec l\u2019arrivée de «( PA bear et éventuellement des banques, on ne peut plus rester petit comme avant.L\u2019industrie du courtage devra se consolider et c\u2019est ensuite que les forces du marché pourront s\u2019affronter », affirme Louis Cyr, vice- président développement et assurances du Groupe Cyr, le bureau de courtage de Saint-Eustache fondé par son père.Dans la jeune trentaine, Louis Cyr est de ceux qui croient que les courtiers peuvent tenir tête à ces nouveaux géants qui envahissent leur marché.Comme la majorité des courtiers, il regrette l\u2019ancien régime, mais il est loin de croire que la loi québécoise sur la distribution des produits financiers (188) sonnera le glas de sa profession.« Ça prendra toujours un autre guichet que les caisses et banques pour acheter des produits d\u2019 assurance.» Evidemment, il y a des conditions à cela.La principale consiste, pour les cabinets, à atteindre la masse critique.« Pour pouvoir tenir le coup, on doit avoir 30 000, voire 50 000 clients », dit-il.Le Groupe Cyr est le premier cabinet à avoir procédé à des acquisitions depuis l\u2019adoption de la loi 188.L'entreprise a acheté deux cabinets, Lefebvre Assurances, de Saint-Eustache, et Legendre Thibault, de Rosemère.L'entreprise a ainsi accru sa taille de 35 % et élargi son portefeuille de produits d\u2019assurance.Le nombre de clients est passé à 50 000 dans une région bien délimitée, au nord de Montréal.L'entreprise projette d\u2019autres acquisitions.Mais avant d\u2019aller de l'avant, le Groupe Cyr devra assimiler les deux cabinets récemment acquis.Dans un premier temps, l\u2019entreprise cherchera à se consolider dans son marché du nord de Montréal.Ensuite, elle étendra progressivement son territoire.Le cabinet de courtage est avant tout acheteur.« Nous ne sommes pas à vendre ! » On n\u2019écarte toutefois pas la possibilité de s'associer avec d\u2019autres.Plusieurs scénarios restent possibles.Le Groupe Cyr se voit lui forcé d\u2019élargir sa gamme de produits, en se lançant dans la vente de produits financiers.D od ) Les assurances Æ/ C LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 B15 Speci BFL, un courtier offrant des assurances tres spéciales Michel orsqu\u2019il créa BFL en 1987, Barry F.Lorenzet- ti savait déjà que sa maison de courtage d'assurance ferait figure d\u2019originale.« J'étais conscient que je me lançais en affaires à une époque très peu favorable.Le marché de l\u2019assurance est par définition très cyclique et nous démarrions nos activités à un moment où ce marché était très déprimé.» Si BFL s\u2019en était tenue à vendre des assurances générales, elle aurait dû faire face.il y a 10 ans, à une vive concurrence ainsi qu\u2019à des montants de primes en forte baisse.M.Lorenzetti décida donc d\u2019orienter une part im- portarite des activités de sa société vers le courtage d\u2019assurances spécialisées.Sage inspiration si l\u2019on en juge par le montant des primes de la compagnie qui, selon M.Lorenzetti, s\u2019établiront pour l\u2019exercice en cours entre 65 et 70 MS.Actuellement, près de 60 % du chiffre d\u2019affaires de BFL est attribuable à des assurances que l\u2019on pourrait qualifier de peu ordinaires, le reste provenant du marché des assurances conventionnelles.« Nous sommes les assureurs de 80 % des films qui se tournent au Québec.un marché pour l\u2019heure particulièrement florissant.Mais on est aussi présent dans le divertissement, les associations sportives et même le courtage d'assurance pour chevaux de course.» Pour s'imposer dans un marché à la fois aussi diversifié et spécialisé, il a fallu cependant à BFL recruter un 2FFAIRES lea Guy Paraas.LES PHOTC personnel aux connaissances rares dans le domaine des assurances.« Sur ce plan, on a eu de la chance, reconnaît M.Loren- zetti.La conjoncture à la fin des années 1980 nous a été favorable.En effet, au sein des compagnies d\u2019assurance.les rares employés qui traitaient alors des dossiers spécialisés étaient peu considérés par leurs employeurs.On n\u2019a donc pas eu de difficulté à les inciter à nous rejoindre en leur offrant chez nous un défi plus alléchant.» Avec un siège social à Montréal qui emploie 53 personnes et une succursale à Toronto qui compte 18 employés, BFL s\u2019affiche comme le principal courtier commercial à propriété québécoise.Un esprit d'indépendance Pour satisfaire les besoins internationaux de ses clients.la firme est aujourd\u2019hui membre de Globex International.un groupe de courtiers indépendant qui détenait, en 1997, date de parution.NS 4 Rejoignez vos clients potentiels avec le cahier spécial Pour informations : (514) 392-9000 ~ 24 octobre 1998 EH Barry Lorenzetti : « Dans une industrie très concurrentielle comme la nôtre, la spécialisation demeure une option attrayante.» une valeur de primes souscrites supérieure à trois milliards de dollars canadiens.Cette alliance permet à BFL, représentant exclusif du groupe au Canada, d\u2019avoir accès à des relations de partenariat avec des assureurs dans près d\u2019une centaine de pays.« De la création de notre entreprise jusqu'à aujourd'hui, notre philosophie reste inchangée.C'est celle de l\u2019indépendance.Au sein de Glo- bex International, chaque partenaire reste maître chez lui et conserve la gestion complète de ses dossiers ».précise M.Lorenzetti.C\u2019est d\u2019ailleurs dans ce même état d\u2019esprit que BFL a fondé, il y a quatre ans, Services de gestion TSW.Cette filiale a été créée dans le but de permettre à de petits courtiers détaillants au Canada d\u2019avoir accès au marché international de l'assurance.« Notre rôle consiste à leur magasiner les meilleurs partenaires à l\u2019étranger, ce qui augmente leurs chances de conserver leur clientèle locale.Par ailleurs, cela leur permet de préserver totalement leur identité sans avoir jamais à envisager une fusion ou une relation de dépendance étroite avec un associé de grande envergure.» On l'aura deviné, esprit d'indépendance oblige.M.Lorenzetti est loin de témoigner de I'enthousiasme face a la vague de fusions et d'acquisitions qui agite son industrie.« On se fait toujours servir le même alibi.Ces opérations de regroupement se font soi- disant au profit de la clientèle, afin de mieux la servir.Mais en réalité, si l\u2019on prend le Québec comme exemple, il y à à peine une poignée d'entreprises qui ont, sur une base permanente, des besoins importants en assurance à l'échelle internationale.» M 3 400 AA NTERVENTIONS a | DANS LE MONDE ENTIER Maé R= ULL Ley e ASSISTANCE JURIDIQUE es ASSISTANCE AUTOMOBILE e ASSISTANCE 24 HEURES NOUS VEILLONS SUR VOTRE PRECIEUSE CLIENTELE 1-800-845-3747 e ASSISTANCE PERSONNALISEE e SOINS A DOMICILE e ASSISTANCE SANTÉ DIAL ASSI STANCE - Daniel .R.Lussier, le numéro cinq québécois du courtage d'assurance, fourbit ses armes depuis plus d\u2019un an et n\u2019a pas l\u2019intention de courber l'échine devant les caisses populaires et autres institu- B16 LES AFFAIRES / Samedi 3 octobre 1998 tions de dépôt.Il l\u2019a clairement signalé la semaine dernière en s\u2019associant au cabinet de courtiers Assur- Experts.« Ceux qui ne voyaient pas venir le décloisonnement étaient sur une autre planète.C'était à prévoir depuis longtemps.Le Québec et le Cana- LIN special, ) da ne sont pas les premiers à s'être engagés dans le décloisonnement.Nous aurions préféré le statu quo, mais il faut vivre avec les changements.C\u2019est à nous maintenant de profiter des occasions de diversification », dit André Lussier, président du cabinet.Si A.R.Lussier a porté un On ne choisit pas le moment d'une crise cardiaque ou de tout autre problème de santé.Quand cela se produit, une bonne assurance collective fait toute la différence.Chez SSQ VIE, nous comprenons l'importance d'être bien entouré en pareilles circonstances protections efficaces, facilité de réclamation.accès direct au service à la clientèle.Les régimes d'assurance collective SSQ VIE, la meilleure façon d'être à nouveau d'attaque.Votre conseiller pourra vous le confirmer Les assurances c grand coup en prenant une participation dans le réseau de courtiers AssurExperts, elle n\u2019en est pas à ses premières acquisitions.Depuis un an, le cabinet a multiplié les acquisitions de petits cabinets indépendants et de réseaux plus modestes.Signalons notamment l'achat du réseau EAVIE IN AssurBec, qui comptait huit cabinets en Mauricie.Le groupe issu de la dernière transaction compte maintenant 66 points de vente et pourrait dégager un chiffre d\u2019affaires de plus de 120 M$.AssurExperts et A.R.Lussier conserveront leur identité et leur structure, soit un système Lussier et AssurExperts s'associent pour affronter les caisses de franchises dans le premier cas et une structure corporative dans le second.Seulement un début Ce n\u2019est qu\u2019un début, signale André Lussier.Le groupe pourrait porter le nombre de ses points de vente à 125 d\u2019ici l\u2019an 2000.Des ententes ont déjà été signées dans le but d'acquérir neuf cabinets et M.Lussier espère pouvoir en ajouter 50 au cours des deux prochaines années.Les cabinets que le groupe approchera auront le choix : se faire acheter et intégrer AR.Lussier ou, pour ceux qui tiennent a leur indépendance, s\u2019associer au réseau AssurExperts.« Notre objectif est de développer une synergie entre les deux entités.Nous voulons atteindre une masse critique en termes de volume de ventes, de nombre de clients et de points de distribution.Nous pourrons obtenir des produits d\u2019assurance a meilleur prix et il nous sera plus facile de négocier de nouveaux produits avec les assureurs.» Jusque-là spécialisées dans l\u2019assurance de dommages, les deux entreprises se lanceront progressivement dans la distribution de produits d\u2019assurance de personnes, l\u2019assurance vie, l\u2019assurance santé et l\u2019assurance collective notamment, et dans la vente de produits financiers.Une option aux caisses populaires En offrant des REER, des fonds de placement, des hypothèques et des certificats de dépôt, le groupe veut devenir une option aux caisses populaires, surtout en région.Pour s\u2019y préparer, l\u2019entreprise investit présentement des millions de dollars en informatique et en logiciels.Pour livrer concurrence aux caisses et éventuellement aux banques, le groupe mise surtout sur la proximité entre des cabinets régionaux et de leur clientèle.Cela pourrait aller encore plus loin.En lisant le rapport MacKay sur l\u2019avenir des services financiers au Canada, André Lussier a décelé une nouvelle occasion d\u2019affaires : la collecte des dépôts et l\u2019entrée du groupe dans le système de paiement.« Je ne rejette aucune possibilité.Ça pourrait aller jusqu\u2019à des guichets automatiques identifiés au nom de AR.Lussier ou de AssurEx- perts.Dans bien des patelins, les gens sont condamnés a faire affaire avec la caisse.Ce serait encore une occasion de nous positionner comme un autre choix », affirme le courtier d\u2019assurance.ll "]